皇帝回到皇宫以后，非常气愤。对两个骗子说：老百姓们怎么都说我没有穿衣服呀？是不是你们在骗我？骗子回答：不会吧？难道他们都很愚蠢吗？然后打量了皇帝一下，略有所思的回答：哦，我明白了。不是您没穿，而是那件衣服太轻了，被风吹走了，不信您派人去找找。皇帝派出十万人马去找那件衣服。结果回来的时候，个个垂头丧气，皇帝勃然大怒：连件衣服也找不到，要你们有何用。来人啊，拖出去斩了。骗子说：陛下，您不必生气。看，那边有一道彩光，就是那件衣服发出来的，您去那里，肯定能找得到。皇帝信了。于是又带人去找衣服。谁知那光不是衣服发出的，而是彩虹。皇帝恍然大悟，想回去，可车停不住了。前面又是悬崖。最后，皇帝掉进了悬崖。
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