很久很久以前，森林里住着一只凶猛的老鹰，常常在森林里欺负弱小，横行霸道，还越来越不可一世。
有一次，老鹰飞到绿油油的草地上，看见小鸭、小鸡、小鹅正在开演唱会，便故意用力扑闪着翅膀，恶狠狠地说：“没有我的允许，你们竟然敢在这里召开演唱会！看我的！”老鹰说完就围着它们盘旋，还时不时地啄下它们几撮儿毛来。小鸭子终于忍不住了，大声说道：“我们开我们的演唱会，你为什么捣乱？”老鹰骄傲地回答：“切！你们算什么东西！我想干什么，你们管得了我吗？”小鸡、小鸭、小鹅们听了也无可奈何，眼睁睁地看着老鹰大摇大摆地走去。
老鹰万万没有想到，这一幕竟被天上的一位漂亮的仙女看在眼里。很快，老鹰就遭了殃。一天晚上，仙女等到老鹰睡熟后，拿着魔法棒来到老鹰面前只挥了一下。不一会儿，老鹰就变成了一只胆小如鼠的老鹰了。
早上醒了，老鹰站在窝边，竟然再也不敢飞翔，连食物也只吃一点点，连睡觉也睡不安稳，总觉得有人会把它吃掉。
这一天，它又来到了欺负小动物的地方。他想再变回原形，可不但没有变回原形，还听到了小动物们刺耳的嘲笑声。
从那以后，这只胆小如鼠的老鹰再也骄傲不起来了。